16Jul
¿Necesita mantenerse al día con sus clientes, proyectos, ventas y más? Este es nuestro vistazo a Outlook Contact Manager 2010, una herramienta excelente y sencilla para ayudarlo a mantener su negocio organizado.
Obtener Outlook Business Contact Manager 2010
Outlook Business Contact Manager 2007 estaba disponible como compra independiente, y también se incluyó con Office 2007 Small Business, Professional y Ultimate. Curiosamente, sin embargo, Business Contact Manager 2010 solo está disponible con Office 2010 Standard y Professional Plus. Esto significa que solo puede obtener Business Contact Manager a través de una licencia por volumen o una suscripción a Technet. O bien, si utilizó Tech Guarantee para obtener una actualización gratuita de Office 2010, su actualización puede incluir Business Contact Manager si su copia de Office 2007 lo incluyó.Microsoft ha declarado que pueden ofrecer otras soluciones en el futuro, pero por ahora, Business Contact Manager está disponible principalmente para copias con licencia por volumen de Office.
Instalación y uso de Business Contact Manager
Si tiene acceso a Business Contact Manager, es una gran herramienta para realizar un seguimiento de sus contactos comerciales, ofertas, ventas y mucho más. Para comenzar, simplemente ejecute el instalador y la configuración de forma normal. El instalador funciona de la misma manera que el instalador principal de Office 2010, pero no tendrá que volver a ingresar su clave de producto ya que Business Contact Manager reconoce su instalación de Office 2010.
Tenga en cuenta que deberá tener todas las aplicaciones de Office cerradas durante la instalación. Si hay alguna aplicación de Office abierta, se le pedirá que la salga antes de continuar con la instalación. Cierre los programas y luego vuelva a iniciar la configuración para instalar Business Contact Manager.
Una vez que la instalación haya finalizado, ejecute Outlook para finalizar la instalación. Serás recibido con una pantalla de configuración de Business Contact Manager, donde puedes elegir configurar rápidamente con la configuración predeterminada o iniciar una configuración personalizada donde puedes modificar tu cuenta.
Ahora, seleccione si desea comenzar con datos de muestra o con una nueva cuenta nueva. Si recién está comenzando con BCM, puede ser útil comenzar con los datos de muestra para ver cómo funciona. Siempre puede cambiar a una nueva cuenta cada vez que esté listo para comenzar a utilizar los datos reales de su compañía.
Ahora, BCM configurará su nueva base de datos, lo que puede demorar unos minutos si selecciona incluir datos de muestra.
Una vez que haya finalizado, se le pedirá que ingrese información sobre su empresa. Cuando haya terminado, haga clic en Siguiente para finalizar la instalación.
Ahora verá el nuevo Business Contact Manager abierto en Outlook, con un mensaje de bienvenida que le explicará cómo usarlo.
Puede acceder fácilmente a Business Contact Manager en cualquier momento desde Outlook a través de los enlaces de su lista de carpetas de correo electrónico o con el botón Business Contact Manager en la parte inferior izquierda de la ventana.
Notará una variedad de herramientas nuevas en Outlook cuando se encuentre en el panel de Business Contact Manager. Puede agregar nuevas cuentas, contactos, proveedores y más.
Luego puede agregar información detallada de oportunidad de ventas y realizar un seguimiento cuando realiza una venta o compra.
Puede ordenar sus contactos por proyecto, enumerando sus pagos, pedidos y más. Esta es una gran manera de rastrear todo en su empresa, ya sea que trabaje de forma independiente o tenga un negocio de tamaño completo.
BCM también incluye un excelente administrador de proyectos que puede usar para organizar todas las actividades de su empresa. Está completamente integrado con Office, por lo que puede incluir archivos de Office relevantes en sus proyectos.
Office Integration
Business Contact Manager no se limita a una parte de Outlook;una vez que lo tienes instalado, está completamente integrado en todo el programa. Cuando estés leyendo un correo electrónico, verás opciones para crear un nuevo registro o agregar el correo electrónico a uno existente.
También verá un nuevo panel Administrador de contactos profesionales en el menú Archivo de Outlook. Aquí puede hacer una copia de seguridad de sus datos comerciales y cambiar sus configuraciones de BCM.
¡También puede importar datos comerciales existentes de ACT!o QuickBooks directamente en BCM desde el panel de Opciones.
Business Contact Manager también se integra automáticamente en muchas de las otras aplicaciones de Office. Aquí está el nuevo panel Business Contact Manager en el menú Archivo de Word 2010, que le permite vincular directamente un documento a un registro o utilizarlo para crear una nueva actividad de marketing. Esto hace que sea fácil mantenerse al día con sus proyectos y registros, sin importar con qué esté trabajando.
Conclusión
Si necesita mantenerse al día con los contactos comerciales, realizar un seguimiento de los proyectos de marketing y mantener unida su información de ventas, Business Contact Manager es una gran herramienta que convierte a Outlook en una buena herramienta de CRM.Deseamos que esté más ampliamente disponible, y esperamos que Microsoft lo libere para otras ediciones de Office. Hasta entonces, sigue siendo una gran herramienta si tiene una copia con licencia por volumen de Office o una licencia de Technet. Asegúrese de consultar los enlaces a continuación para obtener más información sobre Business Contact Manager.
Enlaces
Office Business Contact Manager Información de Microsoft
Comparación de Office Suites que contiene Outlook Business Contact Manager
Discusión sobre Business Contact Manager Opciones de licencia de Microsoft Answers