16Jul
Você precisa manter seus clientes, projetos, vendas e muito mais? Aqui está o nosso olhar para o Outlook Contact Manager 2010, uma ótima ferramenta simples para ajudá-lo a manter seu negócio organizado.
Obtendo o Outlook Business Contact Manager 2010
O Outlook Business Contact Manager 2007 estava disponível como uma compra autônoma e também estava incluído no Office 2007 Small Business, Professional e Ultimate. Curiosamente, no entanto, o Business Contact Manager 2010 só está disponível com o Office 2010 Standard e Professional Plus. Isso significa que você só pode obter o Business Contact Manager através de uma licença de volume ou uma assinatura do Technet. Ou, se você usou a Tech Guarantee para obter uma atualização gratuita do Office 2010, sua atualização pode incluir o Business Contact Manager, se a sua cópia do Office 2007 incluí-la. A Microsoft afirmou que eles podem oferecer outras soluções no futuro, mas, por enquanto, o Business Contact Manager está principalmente disponível para cópias licenciadas por volume do Office.
Instalando e Usando Business Contact Manager
Se você tem acesso ao Business Contact Manager, é uma ótima ferramenta para acompanhar seus contatos comerciais, negócios, vendas e muito mais. Para começar, basta executar o instalador e configurar como normal. O instalador funciona da mesma forma que o instalador principal do Office 2010, mas você não terá que inserir sua chave de produto novamente, pois o Business Contact Manager reconhece a instalação do Office 2010.
Observe que você precisará ter todos os aplicativos do Office fechados durante a instalação. Se quaisquer aplicativos do Office estiverem abertos, você será solicitado a sair deles antes de continuar com a configuração. Feche os programas e, em seguida, reinicie a instalação para instalar o Business Contact Manager.
Quando a instalação estiver concluída, execute o Outlook para concluir a configuração. Você será saudado com uma tela de configuração do Business Contact Manager, onde você pode escolher a configuração rapidamente com as configurações padrão ou iniciar uma configuração personalizada onde você pode ajustar sua conta.
Agora, selecione se deseja começar com dados de amostra ou com uma nova conta. Se você está apenas começando com o BCM, pode ser útil começar com os dados da amostra para ver como ele funciona. Você sempre pode mudar para uma nova conta sempre que estiver pronto para começar a usar os dados reais da empresa.
Agora, o BCM irá configurar o seu novo banco de dados, o que pode levar alguns minutos se você selecionou para incluir dados de amostra.
Quando terminar, você será solicitado a inserir informações sobre sua empresa. Quando terminar, clique em Next para terminar a configuração.
Agora você verá o novo Business Contact Manager aberto no Outlook, com uma mensagem de boas-vindas que explicará como usá-lo.
Você pode acessar facilmente o Business Contact Manager a qualquer momento do Outlook através dos links em sua lista de pastas de e-mail ou com o botão Business Contact Manager no canto inferior esquerdo da janela.
Você notará uma variedade de novas ferramentas no Outlook quando estiver no painel Business Contact Manager. Você pode adicionar novas contas, contatos, fornecedores e muito mais.
Você pode adicionar informações detalhadas sobre oportunidades de vendas e acompanhar quando faz uma venda ou compra.
Você pode então classificar seus contatos por projeto, listando seus pagamentos, pedidos e muito mais. Esta é uma ótima maneira de rastrear tudo em sua empresa, seja você um freelancer ou executando um negócio de tamanho completo.
BCM também inclui um ótimo gerente de projeto que você pode usar para manter todas as atividades em sua empresa organizadas. Está totalmente integrado com o Office, para que você possa incluir arquivos do Office relevantes em seus projetos. Integração do Office
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Business Contact Manager não está apenas restrito a uma parte do Outlook;Uma vez que você tenha instalado, está totalmente integrado ao longo do programa. Quando você está lendo um e-mail, você verá opções para criar um novo registro ou adicionar o e-mail para um existente.
Você também verá um novo painel do Business Contact Manager no menu Arquivo do Outlook. Aqui você pode fazer backup dos dados do seu negócio e alterar suas configurações do BCM.
Você também pode importar dados comerciais atuais do ACT!ou QuickBooks diretamente no BCM no painel Opções. O
Business Contact Manager também é integrado automaticamente em muitos outros aplicativos do Office. Aqui está o novo painel do Business Contact Manager no menu Arquivo do Word 2010, que permite vincular diretamente um documento a um registro ou usá-lo para criar uma nova atividade de marketing. Isso facilita o acompanhamento de seus projetos e registros, não importa o que você esteja trabalhando.
Conclusão
Se você precisa acompanhar os contatos comerciais, acompanhar os projetos de marketing e manter suas informações de vendas juntas, o Business Contact Manager é uma ótima ferramenta que transforma o Outlook em uma ferramenta de CRM agradável. Desejamos que estivesse mais amplamente disponível, e espero que a Microsoft a liberte para outras edições do Office. Até então, ainda é uma ótima ferramenta se você tiver uma cópia licenciada em volume do Office ou uma licença Technet. Certifique-se de verificar os links abaixo para obter mais informações sobre o Business Contact Manager.
Links
Office Business Contact Manager Informações da Microsoft
Compare as Suites do Office que contêm o Business Business Manager do Outlook
Discussão sobre Business Contact Manager Opções de Licenciamento da Microsoft Answers
